Consulenza finanziaria su misura

Il valore dei tuoi risparmi al centro.

Ti aiuto a ottimizzare la gestione delle tue finanze tramite una consulenza finanziaria su misura per le tue esigenze.

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Consulenzapersonale e diretta
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Leonardo Turra, consulente finanziario
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02 · Il valore al centro

Ogni euro investito con me non ha soltanto un valore economico. È un pezzo di sacrificio che mi viene affidato, e per questo merita tutta l’attenzione e la professionalità possibile.

Leonardo TurraConsulente finanziario
03 · La mia missione

Proteggere, aiutare e migliorare la vita finanziaria delle persone.

01

Proteggere

Prima di far crescere un patrimonio bisogna metterlo al sicuro: da imprevisti, da rischi che non vedi e da costi che non conosci.

02

Aiutare

Ti ascolto e ti spiego ogni scelta con parole semplici, così sai sempre cosa stai facendo e perché.

03

Migliorare

Costruiamo nel tempo un patrimonio più ordinato ed efficiente, al servizio dei tuoi progetti e della tua famiglia.

04 · Valori condivisi

Un rapporto che si regge su principi chiari.

La fiducia non si chiede, si costruisce. Questi principi guidano ogni incontro, ogni analisi e ogni consiglio.

Trasparenza

Ti dico cosa so, cosa penso e quanto costa. Sempre.

Ascolto

Prima di proporre, voglio capire chi sei e cosa desideri.

Responsabilità

Ogni consiglio ha un impatto sul tuo futuro. Ne rispondo nel tempo.

Riservatezza

Ciò che mi racconti di te e della tua famiglia resta tra noi.

Lealtà

Lavoro per i tuoi obiettivi: il rapporto con te viene prima di tutto.

Professionalità

Studio e aggiornamento continuo, mai improvvisazione.

05 · La mia consulenza

La piramide dei bisogni finanziari.

Un patrimonio solido si costruisce come un edificio: dalle fondamenta verso l’alto. Ogni livello poggia su quello sotto.

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  1. 5

    Passaggio generazionale

    Trasmettere ciò che hai costruito, nei modi e nei tempi giusti.

  2. 4

    Investimento

    Far crescere il patrimonio con portafogli efficienti e senza costi inutili.

  3. 3

    Previdenza

    Costruire oggi il reddito di domani, per la pensione che desideri.

  4. 2

    Liquidità

    Una riserva per gli imprevisti, per non disinvestire mai nel momento sbagliato.

  5. 1

    Protezione

    Tutelare te, il tuo reddito e la tua famiglia dai rischi che compromettono tutto il resto.

06 · Il servizio principale

Analisi e costruzione di portafogli, senza costi occulti.

Parto da quello che hai già: guardo dentro ogni prodotto, capisco quanto ti costa davvero e quanto rischio stai correndo. Poi costruiamo insieme un portafoglio coerente con i tuoi obiettivi.

Richiedi un’analisi Tutti i servizi

Analisi del portafoglio

Fondi, polizze, gestioni e conto titoli: composizione, rischio reale, sovrapposizioni e coerenza con i tuoi obiettivi.

Costruzione del portafoglio

Orizzonte temporale, rischio e progetti di vita guidano l’allocazione, non il prodotto del momento.

Eliminazione dei costi occulti

Commissioni che non si vedono ma ogni anno erodono il rendimento: le porto alla luce e ti mostro come ridurle.

07 · I miei servizi

Un affiancamento completo, per persone e imprese.

01

Analisi del patrimonio mobiliare

Valuto la composizione del portafoglio e definisco le scelte d’investimento più adeguate.

02

Analisi del patrimonio immobiliare

Analisi e monitoraggio degli immobili, con aggiornamenti normativi e fiscali.

03

Passaggio generazionale

Supporto su trasferimento di patrimoni, successione ed eredità.

04

Monitoraggio continuo

Seguo nel tempo l’evoluzione del patrimonio e intervengo quando serve.

05

Tutela del risparmio

Analisi dei rischi oggettivi e soggettivi per proteggere ciò che hai.

06

Pianificazione degli obiettivi

Dalla casa alla pensione: traguardi chiari e strumenti adatti.

Ritratto di Leonardo Turra
08 · Chi sono

Leonardo Turra, consulente finanziario.

Ho iniziato come assicuratore. Gli studi in materia economico-finanziaria e i master di approfondimento mi hanno poi portato a specializzarmi nell’analisi, nella gestione e nella creazione di portafogli.

Oggi seguo 60 clienti come consulente finanziario, con un obiettivo preciso: far lavorare il loro patrimonio in modo efficiente, chiaro e coerente con i loro progetti.

Gli inizi

Ambito assicurativo

Formazione

Studi economico-finanziari e master

Oggi

Consulente finanziario specializzato in portafogli

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09 · Il metodo

Perché affidarti a me.

01

Personalizzazione

Un piano su misura per i tuoi obiettivi di risparmio, tutela e investimento.

02

Specializzazione sui portafogli

Studi e master dedicati ad analisi, gestione e costruzione di portafogli.

03

Trasparenza sui costi

Sai sempre quanto paghi e per cosa, e decidi in modo consapevole.

04

Supporto costante

Ci sono quando i mercati si muovono e quando la tua vita cambia.

10 · Contatti

Parliamo dei tuoi obiettivi.

Il check-up gratuito serve a conoscerci e a capire da dove partire. Nessun impegno: solo una conversazione chiara sulla tua situazione.

+39 340 764 2269 leonardo.turra@iwprivateinvestments.it Scrivimi su WhatsApp
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